CD 1
- Na wirsycku • 2:36
- Uciekaj, uciekaj • 3:05
- Kochajcie Bacha dziewczęta • 3:25
- Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał • 2:15
- Wieczorna opowieść • 2:51
- Śpiewam, bo muszę • 3:42
- Dwudzieste szóste marzenie • 3:03
- Malowany dym • 3:20
- Zapomniany młyn • 3:35
- Zawołam na pomoc wszystkie ptaki • 3:53
- Pamiętasz, jak mi powiedziałaś • 3:22
- Czarodzieje • 2:53
- Noc w Krakowie • 1:58
- Prześliczna wiolonczelistka • 3:18
- Jutro odnajdę ciebie • 2:53
- Zabrońcie kwitnąć kwiatom • 3:42
- Zawieja • 2:30
- Straszne sny naczelnika poczty w Tomaszowie • 4:29
- Króliczek • 2:27
- Nie całuj mnie pierwsza • 4:04
- Rodzi się ptak • 2:26
- Będzie kolęda • 2:38
- Nie ma szatana [Opole 1970] • 2:13
- Medytacje wiejskiego listonosza • 2:50
- Z kopyta kulig rwie • 3:18
