Skaldowie - W żółtych płomieniach liści

• Pod górkę • 4:21
• Czarodzieje • 3:01
• Piosenka o Zielińskiej • 4:29
• Dojeżdżam • 2:51
• Ni to, ni sio • 2:12
• Pod górkę (wer. radiowa) • 3:49
• Czarodzieje (instr.) • 4:29

Strona B:

• Nie ma szatana • 2:46
• W żółtych płomieniach liści • 5:21
• Migdały, rodzynki • 3:13
• Gorzko mi • 3:11
• Nie szukaj bracie dawnych dróg • 3:11
• Dzień dobry, do widzenia • 3:23
• Dzień dobry, do widzenia (wer. alternatywna) • 2:45