- Zmiany • 4:47
- Kołysanka `87 • 4:51
- My Czarodzieje • 3:25
- Nocy Zamyślona • 7:56
- Ja i Ty `88 • 3:07
- Just Like Heaven (part 1) • 5:23
- Just Like Heaven (part 2) • 3:03
- Midnight Flier • 4:01
- 38/39 • 3:40
- Rozmowa `86 • 4:19
- Lovely Day `92 • 5:50
- The Blues `92 • 5:16
- Sun Meadows • 5:28
- Old Romantic Style • 4:23
- Living in the Moonlight • 6:51

Collage - Changes
- Wytwórnia: Metal Mind Productions
- Numer katalogowy: MMP CD 0229
- EAN: 5907785024342
- Nośnik: CD
- Data wydania: 2003
- Opakowanie: standard
Utwory
Skład
Podstawowy skład
Goście
- Robert Amirian • acg (14)
- Jerzy Barczuk • g (4. 9. 10)
- Zbigniew Bieniak • voc (6 - 8, 15)
- Jacek Korzeniowski • k (1 - 3, 5)
- Jarosław Majka • voc (9, 10)
- Anna Milewska • k / pno (1, 2, 4, 5, 9)
- Krzysztof Palczewski • k (6 - 8, 11, 13 - 15)
- Wiesława Półtorak • viola (4)
- Tomasz Różycki • voc (1 - 3, 5)
- Jarosław Wajk • voc (4, 7, 8)
- Piotr Witkowski • acg / bg (10, 14)
- Paweł Zajączkowski • k (4)