- Patrz, już wszyscy poszli • 2:48
- Cisza oddechu trawy • 2:56
- Szary gołąb na ramieniu • 1:57
- Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce • 2:24
- Gdyby był taki aparat • 2:57
- Piruet na polnej drodze • 2:36
- Inna kuchnia inna moda • 2:21
- Śniło mi się i pamiętam • 2:37
- Otwarcie kurtyny • 0:50
- Hejnał Otella • 0:10
- Motyw Jagona • 0:14
- Opowieść Otella o Desdemonie • 1:20
- Taniec weselny Desdemony • 1:15
- Pieśń biesiadna Otella • 0:52
- Ostatnia pieśń Desdemony • 3:25
- Księżyc w rynku • 5:08
- Knajpa • 2:48
- Koncert zza ściany • 5:08
- Marcelle Landre tańcząca bolero • 2:32
- Kobieta niesie chleb • 2:06
- Skąd przychodzimy , kim jesteśmy , dokąd idziemy • 2:09
- Tajemniczy uśmiech (Gioconda) • 2:59
- Szary gołąb na ramieniu • 2:02
- Piruet na polnej drodze • 2:43
- Inna kuchnia, inna moda • 2:35
- Walc ducha zamkowego • 1:07
- Marsz na pustyni • 2:08
- Dziad i baba • 3:15
- Czaty • 5:14
- Znasz-li ten kraj • 3:52
- Do łezki łezka • 3:42