Maciej Miecznikowski - Czarodzieje

• Intro • 0:45
• Okrutna ochota • 3:22
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:42
• Samotni mężczyźni • 3:12
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:38
• Dobranoc panowie • 6:06
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:23
• Nie całuj mnie pierwsza • 4:32
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:21
• Czarodzieje • 4:07
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:18
• Dojeżdżam • 4:41
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:10
• Ballada wagonowa • 4:10
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:05
• Śpiewam, bo muszę • 5:01
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:30
• W żółtych płomieniach liści • 7:16
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:07
• Nie ma szatana • 4:38
• Pożegnanie poetki • 4:31 Muzyka: Andrzej Zieliński
  Słowa: Agnieszka Osiecka
• Słowo - Agnieszka Osiecka • 0:34
• Dziś prawdziwych cyganów już nie ma • 7:29

Podstawowy skład

• Maciej Miecznikowski • voc
• Zdzisław Kalinowski • pno / synth
• Grzegorz Lewandowski • dr
• Bartosz Staniszewski • g
• Adam Wendt • sax

• dr — perkusja
• g — gitara
• pno — pianino lub fortepian
• sax — saksofon
• synth — syntezator
• voc — wokal