- Sen o dolinie • 3:50
Muzyka: Bill Withers
Słowa: Adam Sikorski - Cały mój zgiełk • 5:50
- Geniusz blues • 5:13
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Andrzej Mogielnicki - Pieśń niepokorna • 5:34
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Memu miastu na do widzenia • 3:16
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Adam Sikorski - To nie tak miało być • 5:56
- Czas ołowiu • 5:48
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Marek Dutkiewicz - Jolka, Jolka pamiętasz... • 6:36
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Marek Dutkiewicz - Twoje radio • 5:43
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Marek Dutkiewicz - Ragtime • 4:31
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Andrzej Mogielnicki - Cień wielkiej góry • 6:12
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Cisza jak ta • 5:53
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Andrzej Mogielnicki - Jest taki samotny dom • 6:40
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Z dalekich wypraw • 3:31
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski