- Iluzja • 07:01
Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
Słowa: Wojciech Byrski - Zaklęty krąg • 03:59
Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
Słowa: Wojciech Byrski - Mercedes Blue • 04:37
Muzyka: Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Marcin Trojanowicz
Słowa: Jerzy "Szela" Stankiewicz - Nad przepaścią • 04:43
Muzyka: Marek Kisieliński
Słowa: Edyta Bartosiewicz - Niepisane • 03:33
Muzyka: Jan "Jan Bo" Borysewicz
Słowa: Wojciech Byrski, Piotr Cugowski - Sen o dolinie • 03:45
Muzyka: Bill Withers
Słowa: Adam Sikorski - Zjawy nie dają mi spać • 03:51
Muzyka: Roman Tarnawski
Słowa: Magdalena Wojtaszewska - Zajfert - Na czas • 04:15
Muzyka: Piotr Cugowski
Słowa: Wojciech Byrski - Do niej • 03:54
Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
Słowa: Wojciech Byrski - Weź moją duszę • 03:41
Muzyka: Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Tomasz "Frampoliusz" Gołąb
Słowa: Jerzy "Szela" Stankiewicz - Georgia On My Mind • 03:18
Muzyka: Hoagy Carmichael
Słowa: Stuart Gorrell - Jackie D. • 04:21
Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski
Słowa: Jerzy "Szela" Stankiewicz - Wierzę w lepszy świat • 06:35
Muzyka: Marcin Trojanowicz, Piotr Cugowski
Słowa: Wojciech Byrski - Memu miastu na do widzenia • 05:12
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Adam Sikorski