Cugowscy - Ostatni raz

• Iluzja • 7:01 Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
  Słowa: Wojciech Byrski
• Zaklęty krąg • 3:59 Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
  Słowa: Wojciech Byrski
• Mercedes Blue • 4:37 Muzyka: Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Marcin Trojanowicz
  Słowa: Jerzy Stankiewicz
• Nad przepaścią • 4:43 Muzyka: Marek Kisieliński
  Słowa: Edyta Bartosiewicz
• Niepisane • 3:33 Muzyka: Jan Borysewicz
  Słowa: Wojciech Byrski, Piotr Cugowski
• Sen o dolinie • 3:45 Muzyka: Bill Withers
  Słowa: Adam Sikorski
• Zjawy nie dają mi spać • 3:51 Muzyka: Roman Tarnawski
  Słowa: Magdalena Wojtaszewska - Zajfert
• Na czas • 4:15 Muzyka: Piotr Cugowski
  Słowa: Wojciech Byrski
• Do niej • 3:54 Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jarosław Chilkiewicz
  Słowa: Wojciech Byrski
• Weź moją duszę • 3:41 Muzyka: Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Tomasz Gołąb
  Słowa: Jerzy Stankiewicz
• Georgia On My Mind • 3:18 Muzyka: Hoagy Carmichael
  Słowa: Stuart Gorrell
• Jackie D. • 4:21 Muzyka: Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski
  Słowa: Jerzy Stankiewicz
• Wierzę w lepszy świat • 6:35 Muzyka: Marcin Trojanowicz, Piotr Cugowski
  Słowa: Wojciech Byrski
• Memu miastu na do widzenia • 5:12 Muzyka: Romuald Lipko
  Słowa: Adam Sikorski

Podstawowy skład

• Krzysztof Cugowski • voc
• Piotr Cugowski • voc
• Wojciech Cugowski • g / voc
• Kamila Bakalarczyk - Kruk • bvoc
• Jarosław Chilkiewicz • g
• Tomasz "Frampoliusz" Gołąb • bg
• Joanna Kwaśnik • bvoc
• Mariusz Mielczarek • as / bs
• Bartłomiej "Barthezz" Pawlus • dr
• Andrzej Rękas • pz
• Leszek Szczerba • ts
• Marcin Trojanowicz • k
• Piotr Ziarkiewicz • tp

• as — saksofon altowy
• bg — gitara basowa
• bs — saksofon barytonowy
• bvoc — chórek, drugi wokal
• dr — perkusja
• g — gitara
• k — instrumenty klawiszowe
• pz — puzon
• tp — trąbka
• ts — saksofon tenorowy
• voc — wokal