- Intro • 1:17
Muzyka: Marta "Selma" Ciecierska, Arkadiusz Stępień, Jakub Łuczak, Piotr Szczęk, Rafał "Tobi" Tobjasz
- Sen o dolinie • 3:08
Muzyka: Bill Withers
Słowa: Adam Sikorski - Krzysztof Cugowski wspomina • 1:30
- Geniusz blues • 5:12
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Andrzej Mogielnicki - Noc nad Norwidem • 7:45
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Twoje radio • 4:16
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Marek Dutkiewicz - Cisza jak ta • 5:16
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Andrzej Mogielnicki - Ratujmy co się da • 5:25
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Bogdan Olewicz - Kluski postraszone oranżadą • 6:31
Muzyka: Jacek Królik
- Pieśń niepokorna • 4:57
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Młode lwy • 6:04
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Marek Dutkiewicz - Memu miastu na do widzenia • 3:43
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Adam Sikorski - Jest taki samotny dom • 6:13
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Cień wielkiej góry • 6:09
Muzyka: Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski
Słowa: Adam Sikorski - Krzysztof Cugowski dziękuje • 0:49